近日，中银国际发布了一份针对网易游戏业务的研究报告。报告中提到，网易推出的《界外狂潮》客户端自全球上线以来，持续受到全球玩家的热烈追捧，国内外玩家的反馈意见趋向一致，均给予高度评价。
中银国际分析认为，尽管由于技术优化原因，《界外狂潮》在海外主机端的上线有所延迟，但这并未对游戏的营收产生显著影响。基于此，该行预测该游戏将为网易今年的流水贡献约18亿元人民币。
报告还指出，网易今年的个人计算机端游戏业务预计将表现出色，收入同比增长44%。相比之下，手机游戏业务则显得较为平庸，预计收入将保持与去年持平。这一预测反映了网易在游戏业务上呈现出的分化趋势。
值得注意的是，中银国际还提到了网易备受市场期待的新游戏《无限大》。据预测，这款游戏将于明年全渠道推出，有望为网易的游戏业务注入新的活力。
另外，报告还提及了中国潜在的手机渠道费用优化政策。中银国际认为，如果这一政策得以实施，将对网易今年因收入结构变化而承压的毛利率产生积极影响。
基于以上分析，中银国际维持对网易的“买入”评级，并给出了ADR和H股的目标价，分别为124美元和195港元。这一评级和目标价显示了中银国际对网易游戏业务未来发展的信心。
